Les histoires de vie avant les histoires d’argent.
Le manifeste Cheval Blanc Patrimoine
Les histoires de vie avant les histoires d’argent.
Liberté d'action
Excellence reconnue dans la profession
Respect de nos engagements
Performance de nos conseils
Une gestion sur mesure
Nous promettons à nos clients l’accompagnement le plus personnalisé, et revendiquons fièrement une gestion de patrimoine sur mesure. A chaque situation sera définie la stratégie la plus adaptée.
Ayant accès à toutes les solutions au travers de plus de 600 conventions, nous sommes les mieux placés pour sélectionner les offres les mieux adaptées aux problématiques de nos clients, quelle que soit la nature de leur patrimoine.
Additionner les compétences pour multiplier la performance
En plus d’une expertise reconnue dans chacune de nos spécialités, nous sommes constitués en hub où chaque talent peut s’exprimer et interagir avec l’autre pour optimiser la pertinence de la solution proposée.
Grâce à cette approche multi spécialiste, nous sommes capables d’assurer un suivi transversal de l’ensemble des composantes des patrimoines de ceux qui nous sollicitent :
- Création des stratégies patrimoniales
- Conseils en investissements immobiliers
- Conseils en investissements financiers
- Financements et assurances
- Maîtrise de la fiscalité
- Conseil juridique, structuration de patrimoine
- Protection de la famille, anticipation de la transmission, gouvernance
La vraie valeur, c'est l'humain
Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous pensons que c’est d’abord l’histoire humaine d’un patrimoine qui fait sa valeur.
Le gros du travail a été fait par ceux qui nous sollicitent : Se constituer leur patrimoine.
Chaque patrimoine a une histoire personnelle à raconter : ses origines, sa charge émotionnelle, ses implications, l’ambition de ses détenteurs…
En nous immergeant pleinement dans la réalité de nos clients, nous voulons donner du sens à leur patrimoine et à notre collaboration.
C’est pourquoi un interlocuteur unique est dédié à chacun de nos clients.
Autonomes & libres
Nous n’appartenons à aucun réseau, aucun groupe, aucune compagnie.
Nous ne sommes pas soumis à la pression de partenaires qui nous imposeraient leurs critères et leurs produits.
C’est pourquoi nous avons la liberté de challenger toutes les solutions et de chercher la plus pertinente parmi le choix le plus large du marché.
La liberté donne le choix, et ce choix nous le donnons à nos clients.
100% transparents
Chez Cheval Blanc Patrimoine, nos clients savent très précisément ce qu’ils paient et pourquoi ils le paient.
Nos frais de gestion et nos commissions sont clairement affichés, budgétés, argumentés, et ça change tout !
C’est en misant sur la transparence qu’on gagne la confiance.
Gestionnaire de patrimoine nouvelle génération
Nous voulons démocratiser la gestion patrimoniale : Nous le faisons en rendant notre activité plus humaine, plus accessible, plus transparente.
Nous le faisons en libérant le métier et en le faisant sortir de ses salons feutrés.
Changer la donne, c’est aussi cela être un leader.
Responsables
Chez Cheval Blanc Patrimoine, Nous privilégions les investissements qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leurs modèles d’affaires, et qui contribuent à une transformation positive de l’économie.
Nous adoptons des solutions conformes aux chartes référentes, si possible avec l’obtention de labels et d’agréments et par la promotion d’une économie responsable.
Pour avoir un impact sur le monde d’aujourd’hui & préserver celui de demain.
