Le Groupe Cheval Blanc Patrimoine

Notre approche propose une offre globale et personnalisée en conseil comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble des solutions que nous souhaitons offrir à ceux que nous accompagnons. Notre fonctionnement, en total partenariat avec les clients qui nous font confiance, constitue la réelle valeur ajoutée qui fait notre fierté.

Notre équipe pluridisciplinaire analysera votre situation patrimoniale pour y trouver les forces et les axes d’améliorations. Grâce à cette approche globale, nous pourrons procéder à la mise en place d’une stratégie transversale en vue d’optimiser la structure de chaque classe d’actif de votre patrimoine.

Nous avons une approche qui est toujours stratégique. Nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre les forces et points d’améliorations possibles de votre patrimoine. Notre conseil est ensuite toujours objectif. Nous réfléchissons aux meilleures solutions et les transposons pour les comprendre et mesurer leurs impacts. Enfin, nous vous accompagnons dans la recherche de solutions avec une offre en architecture ouverte. Nous sondons le marché, et négocions les meilleures conditions pour mieux servir vos objectifs et optimiser encore vos investissements.

Nous souhaitons une relation dans le temps avec nos clients. Nous nous engageons contractuellement au suivi des opérations que nous réalisons ensemble :

Placements financiers

Nous assurons la veille des performances de vos investissements. C’est également la mise à jour fréquente de vos objectifs, et vos profils d’investisseurs. Nous recherchons la performance avec comme priorité la maîtrise des risques. Nous disposons d’un pôle d’allocation d’actif très réactif, dynamique et réputé, pour mieux répondre à vos exigences.

Investissements immobiliers

Lorsque nous conseillons un investissement pour nos clients, nous l’accompagnons dans chacune des étapes de son investissement. Simulations de l’investissement au sein du patrimoine global, sélection du bien, financement à crédit, mais également accompagnement chez le notaire, suivi de livraison et gestion locative. L’année suivante, nous vous accompagnerons pour vos déclarations fiscales.

Crédits immobiliers

Nos courtiers experts décèlent plus de 20 étapes pour l’aboutissement d’un dossier de crédit immobilier. négociation des taux, assurances, réception des offres, délai de rétractation, négociation des garanties, décaissement des fonds, signature chez le notaire, obtention des clés… Nous sommes conscients que ces étapes sont longues et mêmes souvent stressantes pour l’acquéreur. Nous assurons un suivi global pour que vous puissiez rester concentrés sur l’essentiel : L’aboutissement de votre projet.