Grâce à des outils de dernière génération et notre approche proactive unique.
Le suivi des investissements
Grâce à des outils de dernière génération et notre approche proactive unique.
Un suivi de vos investissements en temps réel
Cheval Blanc Patrimoine met à disposition de ses clients de nombreux outils de dernière génération afin de suivre leurs investissements. Mais notre rôle de conseil est également celui de vous tenir informé des opportunités de marché et de nos décisions quant à l’allocation des portefeuilles que nous recommandons.
Le suivi juridique et fiscal
Nous tenons à jour continuellement votre bilan patrimonial. Ce dernier est une étude comprenant vos revenus, charges, votre fiscalité globale, l’état des lieux de la protection de la famille et de la transmission de votre patrimoine, la gouvernance familiale, vos projets, vos besoins.
Quelque soit la décision que vous prenez dans votre vie, nous pouvons mesurer les impacts de ces choix au sein de votre patrimoine. Chaque action a une conséquence. Votre conseiller dédié vous tiendra informé de ces éléments, afin que vous puissiez avoir une vision claire.
Nos collaborateurs sont constamment formés aux techniques les plus pointues des métiers du patrimoine, du droit et de l’immobilier. Nos statuts sont la garantie d’une formation continue, constante, et d’un niveau de connaissance contrôle par les organismes agréés.
Le conseil de l'expert
Souvent le fruit du travail d’une vie et même de plusieurs, votre patrimoine mérite d’être suivi avec la plus grande attention. Fiscalité, Transmission, Prévoyance, Protection de la famille, maîtrise des risques… Il est souvent aisé de bien organiser votre patrimoine et d’anticiper les événements à venir, les aléas de la vie. En revanche, il ne faut pas attendre que ces aléas interviennent pour réagir. ll est bien souvent trop tard pour bien faire. nos conseillers sont vos alliés pour y faire face.
Comment se déroule le suivi de vos investissements ?
Notre statut de conseil en investissement financier nous impose de suivre les performances des investissements que vous avez réalisés sur nos conseils : Assurance vie, PER, PEA et Comptes titres, SCPI, immobilier, FCPI, FIP, Mandats de gestion…
Nous sommes constamment « branchés » sur leurs performances, et travaillons avec la société HARVEST, leader technique du suivi de placement financier. L’outil nous permet de réaliser un suivi sur mesure, conforme à vos objectifs, votre profil de risque et vos choix. Nous n’hésitons pas à solliciter nos clients fréquemment pour les tenir informés de l’évolution de leurs capitaux. En cas de changement de tendance, nous prodiguons également nos conseils pour réaliser les ajustements qui sous semblent nécessaires au maintien de votre portefeuille dans la stratégie adoptée.
La réglementation annuelle : Une sécurité pour bien vous conseiller
Une fois par an, nous réalisons un léger audit de votre profil d’investisseur, vos projets, vos objectifs et vos envies. Au besoin, nous vous conseillons les ajustements nécessaires afin que vos investissements soient conformes à vos choix de vie. Votre vie évolue avec vos projets, et vos investissements doivent s’y adapter.