Optez pour une stratégie sur mesure, accédez aux meilleures conditions grâce à Cheval Blanc Patrimoine
L’APPROCHE GLOBALE : LE BILAN PATRIMONIAL
Optez pour une stratégie sur mesure, accédez aux meilleures conditions grâce à Cheval Blanc Patrimoine
Une approche globale, une vision à 360°
Optimisation fiscale et patrimoniale
Performances, placements, simulations
Générer des revenus, financer vos projets
Faire un bilan patrimonial : La base essentielle pour performer
Maîtrisez votre fiscalité – Diminuez votre impôt sur le revenu, optimiser vos revenus existants, défiscaliser : Accédez à toutes les simulations, au guide complet, aux investissements immobiliers, financiers, aux PER, aux FCPI, à des opportunités en private equity, aux dispositifs en vigueur, avec une sélection complète et comparative.
Optimiser la rentabilité de vos placements : Avec l’accès à toutes les solutions les plus performantes du marché, notre suivi, nos conseils.. L’accès aux meilleures assurances-vie en architecture ouverte, aux allocations de portefeuille les plus performantes.
Protéger votre famille, vos enfants, transmettre votre patrimoine. Que se passe-t-il si il vous arrive quelque chose ? Accédez à notre simulation complète de succession, à nos simulations de retraite, et à toutes les possibilités pour parer à ces éventualités. Prendre conscience et aviser.
Vous souhaitez diminuer vos impôts, générer des revenus immédiats ou futurs, financer un projet, optimiser la performance de vos placements, investir en immobilier, transmettre votre patrimoine, céder vos actifs ou encore protéger votre famille ?
PROFITEZ DE NOS CONSEILS ET OPTIMISER VOTRE PATRIMOINE
Votre pré bilan en ligne
Votre audit patrimonial offert avec les experts du groupe Cheval Blanc Patrimoine
Quel que soit votre projet, la bonne méthode est de réaliser une synthèse de la situation et de mesure les impacts avant d’investir. Prendre le temps de bien faire les choses. Il y parfois plus de performance dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Cheval Blanc vous donnera accès aux meilleures solutions pour bien investir, mais aussi à la meilleure stratégie pour optimiser globalement votre patrimoine.
Parmi nos 40 conseillers, voici 6 profils disponibles : Chacun ses forces, choisissez le votre !
Le bilan patrimonial : une vision stratégique
Vous souhaitez investir en immobilier ?
Profiter des taux bas et accédez à toutes les meilleures opportunités.
Cheval Blanc Patrimoine dispose d’un réseau important et vous permet d’accéder aux meilleures opportunités immobilières: Appartements à rénover, immeubles, investissements neufs, SCPI, Loi Malraux, Nue propriété. Une infinité de possibilités pour réaliser les bons choix, et surtout éliminer les mauvais.
Vous souhaitez préparer votre retraite ou anticiper un projet ?
Anticiper une future perte de revenus, préparer l’avenir, préparer les études de vos enfants : Créer, anticiper, prévoir avec cohérence. Nous projetterons les différentes possibilités (immobilier, placements, financements, assurances…) en mettant en avant toutes les composantes (revenus, charges, fiscalité, évolution…). Une fois la bonne solution définie, nous vous donnerons accès aux meilleurs investissements.
Vous souhaitez financer vos projets ?
Accédez à la meilleure offre de financement et d’assurances.
Nous avons accès aux meilleures conditions existantes pour financer tous vos projets : Investissements immobiliers de jouissance, patrimoniaux, locatifs, mais aussi professionnels… Nous savons faire face à toutes les demandes de financement, c’est une de nos forces.
Optimiser la structure de votre patrimoine de votre fiscalité, céder vos actifs personnels ou professionnels…
Nous disposons d’une équipe d’experts en interne pour vous accompagner dans toutes les stratégies. OBO, LBO, Gouvernance familiale, prévoyance, structuration de sociétés, optimisation de la rémunération…
ACCÉDEZ AUX MEILLEURES SOLUTIONS
STRATÉGIES IMMOBILIER, PLACEMENTS, RENDEMENTS
Nos équipes sont à votre disposition pour discuter de vos projets. Nous disposons de différents pôles en interne : Gestion de patrimoine, courtage en crédit immobilier, analyse financière, stratégie, investissements immobilier, courtiers en crédit. C’est aussi la garantie d’accéder à toutes les solutions du marché, et les meilleures opportunités immobilières, financières, et fiscales. Nous serons force de proposition toute l’année pour mieux vous répondre. La présentation de nos équipes, c’est par ici !
Cheval Blanc Patrimoine est l’un des cabinets les plus reconnus en gestion de patrimoine en France :
Fiscalité, Financements, placements financiers, investissements immobiliers, l’approche globale est au cœur de la vision du cabinet.
Notre méthode consiste à analyser la situation de ceux qui nous sollicitent afin de leur donner accès aux meilleures stratégies. Une fois la feuille de route dessinée, nous vous accompagnons dans la mise en place de la stratégie et la recherche de solutions.
Nous partageons notre vision sur les réseaux sociaux avec une position forte, et notamment le compte de Joachim Savigny sur Linkedin
L'ingénierie patrimoniale
Le bilan patrimonial : une équipe à votre service pour définir la bonne stratégie
L’ingénierie patrimoniale est le cœur de notre valeur ajoutée.
C’est grâce à notre expérience et nos conseils que nos clients réalisent des investissements en totale cohérence avec leurs objectifs.
Notre approche transversale vous permettra d’avoir une visibilité globale de vos investissements. Les impacts collatéraux seront structurés, mesurés et analysés. Votre patrimoine est une seule et même entité, dont découle la nécessité d’un équilibre total.
Nous ne sommes pas «vendeurs de solutions». Nous sommes conseils en stratégie. Nous proposons ensuite des solutions… mais jamais avant d’avoir défini l’impact global de ces dernières au sein de votre patrimoine. Il est essentiel de ne pas naviguer à l’aveuglette parce qu’on a entendu qu’une « SCI c’est bien » ou que la loi Pinel est avantageuse. Ne faites pas cela. Comprenons ensemble votre patrimoine. Les écarts de performance en seront spectaculaires.
Faire un bilan patrimonial comment cela fonctionne ?
La seule et unique méthode correcte, à notre sens, est de faire les choses dans l’ordre : Vous écouter, analyser, vous conseiller, proposer les meilleures solutions et en suivre la mise en place. Une approche globale.
1ère étape du bilan patrimonial : L’écoute
Cheval Blanc Patrimoine vous écoutera : Votre situation, vos objectifs, les moyens à votre disposition, l’horizon de temps. Nous noterons attentivement toutes les informations que vous nous communiquerez pour mieux répondre à vos attentes.
2ème étape : La stratégie
Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous sommes convaincus qu’il y a au moins autant de performance dans les choix, dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Par exemple, un investissement meublé dans l’ancien aura parfois plus de sens qu’un investissement défiscalisant si nous comparons tous les flux. L’essentiel n’est pas la poudre aux yeux et les effets d’optique. L’essentiel, c’est l’état de votre patrimoine au début, et son évolution à la fin. C’est pourquoi nous mesurons tous les impacts collatéraux de tel ou tel investissement afin de mieux vous conseiller.
3ème étape : La mise en place
Nous agissons en architecture ouverte. Cela signifie que nous avons accès à toutes les solutions du marché. Et mieux, nous n’avons pas d’intérêt à vous conseiller une solution plutôt qu’une autre. c’est la garantie de choix objectifs et cohérents. Nous disposons d’équipes pluridisciplinaires en interne : Gestion de patrimoine globale, Ingénierie patrimoniale et fiscale, investissements immobiliers, courtiers en crédits, spécialistes des marchés financiers, conseils juridiques, fiscalistes… Nous ferons appel à chacun pour répondre au mieux à vos demandes.
En continu : Le suivi
Chaque conseil, chaque opération ou chaque financement obtenu avec nos équipes vous garantira une qualité de service maximum, et le suivi dans le temps de chacune de ces opérations. Conseils en placements financiers, suivi des financements & assurances, déclarations fiscales, veille juridique et adaptabilité de nos stratégies.
IMMOBILIER, PLACEMENTS, DÉFISCALISATION
ACCÉDEZ AUX MEILLEURES SOLUTIONS
Accédez à nos opportunités immobilières exclusives grâce à notre savoir-faire reconnu :
LMNP, Ancien, Nue-propriété, Pinel, Malraux, MH, SCPI…
N’hésitez pas à consulter nos experts pour obtenir des conseils personnalisés et accéder à nos opportunités immobilières exclusives.
faire un bilan patrimonial vous donnera la possibilité de définir la stratégie la plus performante qui s’applique à votre situation.
Faire un bilan patirmonial : Optimisez votre patrimoine avec notre expertise financière.
Profitez de solutions personnalisées en placements, transmission, stratégie et fiscalité.
Accédez aux meilleures opportunités immobilières : LMNP, ancien, nue-propriété, Pinel, Malraux, MH, SCPI.
Contactez-nous pour des conseils personnalisés et une gestion complète de votre patrimoine.
En tant qu’experts en finance et gestion de patrimoine, nous vous proposons une offre complète de crédit pour répondre à vos besoins spécifiques.
Que ce soit pour un crédit immobilier, des renégociations, des opérations de OBO ou des investissements en SCPI, nous sommes là pour vous offrir des solutions sur mesure et optimisées.
Faites confiance à notre expertise et bénéficiez d’un accompagnement professionnel pour la gestion complète de votre patrimoine.
Conseiller en investissement financier (CIF)
Enregistré à l’ORIAS, sou sle numéro d’immatriculation 14005259, Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales.
Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles.
Nous sommes également courtiers en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS. Ce statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.
Conseils financiers
En tant que membre de l’ANACOFI (Membre EE008485), nous sommes en mesure de vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…
Allocation de portefeuille
Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.
Compétence juridique appropriée
En complément, nous disposons aussi de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine, etc.
Intermédiaires en opérations de banque
Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS, et membre de l’APIC. Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.
Accréditation de transactions immobilières
Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.
Un grand merci à celles et
ceux qui nous font confiance
B
Buffet
Mr Fargerelle est un grand professionnel, à l’écoute et très réactif. Merci pour vos conseils.
Pierre-Gilles Bouvier
Mon expérience avec Florence Heng : quelqu’un de très pro, d honnête, avec de solides connaissances dans un milieu où c est extrêmement difficile à trouver!! Je vous la recommande à 200%
EB
Très bons conseils et investissement de la part d'Alexis qui a su nous guider, répondre à nos questions et a pris le temps qu'il fallait pour trouver ce qui nous convenait.
PERL
Un grand professionnalisme de la part de M. Chichportich pour la mise en place de mon PERP et surtout pour la disponibilité et les réponses à mes questions.
