Conseiller en gestion de patrimoine
Jérôme, votre expert en gestion de patrimoine
Membre éminent de l’équipe Cheval Blanc Patrimoine, où j’exerce en tant que consultant sénior.
Ma mission ? Vous accompagner dans la valorisation de votre patrimoine à travers des stratégies d’investissement personnalisées et des conseils fiscaux adaptés.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Expertise produit approfondie : Ma connaissance exhaustive de l’environnement des produits financiers accessibles me permet de sélectionner les options les plus adéquates pour votre portefeuille, en alignement parfait avec vos objectifs.
Réactivité stratégique : Je m’engage à une réactivité immédiate face aux fluctuations du marché et à vos demandes, assurant une gestion dynamique et proactive de vos investissements.
Précision consultative : Face à chaque question ou préoccupation, je m’assure de fournir des réponses précises et approfondies, éclairant vos décisions avec acuité et assurance.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Aide toi et le ciel t’aidera »
Mon expertise me permet d’identifier les opportunités d’investissement les plus prometteuses sur le marché. Chacune de mes recommandations est le résultat d’une analyse rigoureuse et est conçue pour répondre spécifiquement à vos besoins et objectifs.
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- La sélection de support financier : Identifier les meilleures opportunités d’investissement.
- La construction d’allocation d’actifs : Équilibrer votre portefeuille pour optimiser le rendement.
- L’analyse du potentiel de plus-value immobilière : Évaluer avec précision pour maximiser les gains.
La clé de ma réussite repose sur la construction d’une relation de confiance durable avec vous.
Ta passion dans la vie ? Le sport, l’amitié et la convivialité.
Ta série préférée ? Drive to survive (série Netflix sur la F1)
Un voyage que tu aimerais faire ? Voyage culturel au Japon avec mes enfants pour leur faire découvrir le pays où j’ai grandi.
Un loisir que tu pratiques ? Voile l’été, ski l’hiver, golf toute l’année.
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
Jérôme est conseiller en investissement financier auprès de l’ANACOFI et dispose de la certification AMF | Jérôme est partenaire du cabinet non salarié, affilié avec sa propre structure enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 13003774 et au RCS de Paris sous le N°789 663 697
