Un solide ancrage local en Nouvelle-Aquitaine, doublé de l’expertise d'un réseau national indépendant.
Cheval blanc Patrimoine Sud-Ouest
Un solide ancrage local en Nouvelle-Aquitaine, doublé de l’expertise d'un réseau national indépendant.
Le principe de la réussite ? S’entourer des meilleurs
Cheval Blanc Patrimoine accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine. La méthode est structurée : Bilan, pour bien comprendre la situation. Analyse pour définir la bonne stratégie. Mise en place des solutions en architecture ouverte, pour des investissements objectifs. Enfin, nous assurons toujours le suivi de chacun des investissements, pour une relation pérenne, pour votre sérénité, pour un investissement réussi.
Valeur ajoutée par le conseil spécialisé
Maîtrise des aspects du patrimoine privé
Expertise approfondie en droit de la famille
Garantie d’indépendance et d’objectivité
Bordeaux, une implantation au coeur du territoire
La Nouvelle-Aquitaine, réputée pour ces secteurs clés comme la viticulture, l’industrie aéronautique et spatiale, et bien sûr le numérique et le jeu vidéo, s’impose comme un territoire attractif pour les investisseurs et entreprises que nous accompagnons.
Parmi ses nombreux atouts, l’immobilier joue un rôle majeur dans l’économie locale, avec des marchés résidentiels et professionnels prisés, allant de La Rochelle à la Côte Basque, en passant par le bassin d’Arcachon.
C’est donc tout naturellement que nous avons choisi Bordeaux pour établir notre bureau régional, dédié à l’accompagnement de nos clients installés dans le Sud-Ouest.
Cheval Blanc Patrimoine accompagne les familles, entrepreneurs et investisseurs dans l’optimisation de leur patrimoine, fiscalité et fortune.
Une équipe d’experts à votre disposition
Vous voulez en savoir plus sur l’équipe ? Ne manquez pas l’occasion d’en savoir plus sur nos professionnels expérimentés et de découvrir leurs profils et leurs compétences.
Des partenariats sur le long terme
Découvrez comment le cabinet développe ces partenariats d’exception, dans le cadre de la stratégie de diversification proposée à ces clients
Un cabinet reconnu par la profession
Conseiller nos clients est au coeur de notre métier. Mais en tant que passionnés, nous sommes aussi très engagé pour promouvoir notre profession, former des professionnels aguerris et nouer des partenriats solides au sein même de notre secteur. Découvrez nos récompenses et reconnaissances sur cette page dédiée.
Apporche sur-mesure
Proximité locale
Expertise reconnue
Accompagnement continu
Un conseil libre et objectif
Nous vous proposons une approche globale et personnalisée, intégrant analyse, diagnostic, recommandations et suivi sur mesure. Cette relation étroite avec nos clients est notre atout, et nous en sommes fiers.
Notre équipe pluridisciplinaire examine en profondeur votre patrimoine pour en révéler les forces et les axes d’amélioration. Grâce à une vision holistique, nous concevons une stratégie transversale pour optimiser chaque classe d’actifs de votre patrimoine. Nos conseils sont formulés de manière objective. Nous prenons en compte les meilleures solutions disponibles sur le marché et sommes capables d’en mesurer les impacts concrets.
Nous vous accompagnons également dans la mise en œuvre des solutions que nous recommandons. En nous appuyant sur une architecture ouverte, nous explorons toutes les opportunités disponibles, négocions les meilleures conditions et maximisons vos investissements pour atteindre vos objectifs.
Placements financiers
Nous surveillons de près les investissements de nos clients, ajustant régulièrement leurs objectifs et profils investisseurs.
Notre priorité : maximiser la performance tout en contrôlant les risques, grâce à une équipe d’allocation d’actifs reconnue pour sa réactivité et son efficacité.
Placements immobiliers
Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur investissement : simulation, choix du bien, financement, suivi notarial.
Nous assurons également la gestion locative et l’accompagnement pour les déclarations fiscales l’année suivante.
Courtage de crédit
Nos courtiers experts prennent en charge toutes les étapes cruciales (plus de 20) pour finaliser le crédit immobilier, de la négociation des taux à la signature chez le notaire.
Nous nous occupons de tout pour que le client puisse se concentrer sur l’essentiel : concrétiser son projet sans stress.
Ingénierie patrimoniale
L’ingénierie patrimoniale est au cœur de notre valeur ajoutée. Avec notre expertise, nous guidons nos clients vers des investissements optimisés pour atteindre leurs objectifs.
Notre approche globale évalue, structure et analyse chaque investissement pour garantir un équilibre parfait du patrimoine.
Gestion de fortune
Chaque fortune raconte une histoire unique, bâtie sur des années de travail acharné, d’investissements judicieux et de décisions stratégiques.
Notre mission est de préserver cette histoire tout en façonnant un avenir prospère pour vous et vos proches.
Notre savoir-faire nous permet de gérer des portefeuilles complexes et de proposer des solutions innovantes adaptées aux défis du monde moderne.
Accompagnement fiscal
Nous réalisons un audit fiscal complet, intégrant tous
les aspects de la situation financière du client :
famille, revenus, charges, impôts, retraite,
prévoyance, succession, placements, immobilier et
crédits.
Cette analyse approfondie nous permet de concevoir
une stratégie fiscale personnalisée, visant à optimiser
la fiscalité tout en atteignant les objectifs financiers
du client.
Vous vivez dans le sud-ouest ?
PROFITEZ DE TOUTES NOS SOLUTIONS EXCLUSIVES
Partenariats avec les professionnels locaux : ensemble, pour une offre complète.
Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous croyons en la force des synergies locales. C’est pourquoi nous tissons des partenariats stratégiques avec des experts et des acteurs économiques régionaux, afin d’offrir une gamme complète de solutions à nos clients.
Nous travaillons en étroite collaboration avec :
– les notaires
– les experts-comptables
– les avocats : fiscal, social, société,…
– les promoteurs et agences immobilières locales
– les banques et institutions financières régionales
Grâce à ces partenariats, nous sommes en mesure de proposer à nos clients un accompagnement global, couvrant l’ensemble de leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, d’investissements, de fiscalité et de projets immobiliers. Les équipes se coordonnent pour offrir une expérience simplifiée, avec un interlocuteur unique pour chacun des projets.
Le conseil de l'expert
Edouard Barbazange, votre interlocuteur privilégié
Fort d’une formation spécialisée en droit fiscal (DJCE), Edouard exerce pendant plusieurs années comme avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Aujourd’hui, il consacre son expertise à l’accompagnement de nos partenaires, grands groupes, entreprises et particuliers, implanté sur le territoire Sud-Ouest ou ayant pour ambition d’y investir.
Avec une connaissance fine des enjeux régionaux, et une capacité à anticiper les évolutions des marchés immobiliers et financiers locaux, Edouard se positionne d’ores et déjà comme un acteur clé pour l’accompagnement de nos partenaires dans le sud-ouest.
Notre sélection d'investissement immobilier dans le sud-ouest
Additionner les compétences pour multiplier la performance
En plus d’une expertise reconnue dans chacune de nos spécialités, nous sommes constitués en hub où chaque talent peut s’exprimer et interagir avec l’autre pour optimiser la pertinence de la solution proposée.
Grâce à cette approche multi spécialiste, nous sommes capables d’assurer un suivi transversal de l’ensemble des composantes des patrimoines de ceux qui nous sollicitent :
- Création des stratégies patrimoniales
- Conseils en investissements immobiliers
- Conseils en investissements financiers
- Financements et assurances
- Maîtrise de la fiscalité
- Conseil juridique, structuration de patrimoine
- Protection de la famille, anticipation de la transmission, gouvernance
